Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хотя бы на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классическую музыку, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор царят жёсткие расовые предрассудки, разделение между белыми и чёрными — обычное дело.
Ширли ищет человека за руль, способного быть не просто водителем. Нужен тот, кто сможет обеспечить безопасность, решать возникающие сложности, быть рядом в непредвиденных ситуациях. Его выбор падает на Тони.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные взгляды, привычки, речь, прошлое. Им предстоит долгая дорога вместе через города и штаты, где законы и люди часто несправедливы. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
