Фред Мэдисон, игравший на саксофоне, был осуждён за зверское убийство супруги Рене и приговорён к высшей мере. В ночь перед казнью он бесследно пропал из камеры. Вместо него там оказался совершенно растерянный автомеханик Пит Дейтон, который ничего не мог понять. Пита отпустили, и он попытался наладить прежнюю жизнь. Однако постепенно его реальность превратилась в пугающий, необъяснимый кошмар.